合适的技术如何使顾问能够帮助中小型企业在网上蓬勃发展

总是需要商业顾问、营销机构和其他服务提供商来帮助小企业主 (SMB) 提高其业务效率，但现在这种需求已经飙升。 COVID-19 给商业生态系统带来了巨大的变化，改变了消费者的需求，并且 加速数字化转型 适用于各种规模的企业。

在中小企业中， 69％同意 自大流行开始以来，他们已经增加了公司的数字化转型。 小型企业正在以极快的速度发展以保持相关性并保持市场力量的领先地位，但他们无法单独做到这一点。 业主渴望获得专家的建设性支持，这种帮助可以帮助他们处理业务并在 2023 年全年发展。

这些需求为为中小企业服务的供应商开辟了新的机遇。 商业顾问、营销机构、 自由内容营销人员、金融服务提供商以及更多现在站出来的人可以加强他们的客户关系，获得新客户，并扩大他们自己的业务主张——只要他们有合适的工具来做到这一点。

正确的技术平台可以通过以下五种方式帮助顾问和代理机构为其 SMB 客户提供恢复和发展所需的支持。

1. 构建自动化的客户端工作流程

选择一种工具，使您能够代表客户自动执行任务。 当您可以快速创建自动化的客户工作流程时，它会减轻您和您的客户的压力，让您和您的客户都可以专注于更有利可图的任务。

例如， GoDaddy的临 使 Web 管理员、Web 开发人员和 Web 支持中小企业网站的设计师. 您可以使用 GoDaddy 专业版设置工作流程，自动执行定期维护任务，例如备份站点、执行安全和性能扫描以及推出主题和插件更新。

否则，您要么必须自己完成这些耗时的繁忙任务，从而使您远离更有价值的活动，要么依靠您的客户来完成。 但对于 SMB 站点所有者而言，这些任务可能令人生畏、困难且容易被忽视。 您的客户很可能忘记定期完成它们，然后求助于您清理由此产生的更大的混乱。

自动化工作流还提供有关安全或性能问题的早期警报，使您能够提供更高级别的服务。

2. 为成功建立客户

许多技术工具允许服务提供商以客户身份登录。 这样，您可以引导他们逐步完成新任务，帮助他们获得技能并学习如何在未来独立执行相同的活动。

例如， vcita 专家是 vcita 小型企业管理平台的白标经销商版本，可让您做到这一点。 向数字化迈进的小型企业可能不愿意自行设置自己的 CRM、潜在客户培育自动化、预约确认和付款提醒自动化。 使用 vcita xperts，顾问或代理代表可以构建消息模板和 CRM 标签、调整自定义字段和提醒触发器以及其他任务，以帮助他们的客户定位。

这是企业主和顾问一起工作的一种方式，而不是顾问做这一切 for 客户端。 通过将这项工作与培训服务相结合，顾问可以让他们的 SMB 客户一次一步地掌控自己的数字流程。

3. 分享敏感的财务数据

数据是每个企业的基础，无论大小。 顾问通常需要访问客户的财务交易，以便他们可以帮助 SMB 客户做出更好的业务决策并代表他们完成任务，但在客户找到并发送正确信息之前通常会遇到令人沮丧的延迟。

使用这样的平台是个好主意 QuickBooks的 允许客户和顾问自动共享对相同数据的访问。 QuickBooks 确保针对客户和顾问视图同时更新所有信息。

例如，金融服务提供商可以快速轻松地为其客户生成报告，业务顾问可以跟踪 KPI 以了解客户的业务进展情况以及他们需要额外支持的地方。

4. 跟踪客户进度

许多顾问的目标是帮助他们的客户掌握新工具并获得新技能，以帮助他们更有效地管理他们的业务，但要知道您的客户是真正成功还是只是走过场，可能会很棘手。 寻找可以让您了解客户进度的工具是个好主意。

使用 vcita xperts 的顾问可以查看可视化仪表板，显示客户何时使用新工具或首次执行新操作。 很容易看出您的客户何时获得专业知识并向前迈进，或者对下一步做什么感到困惑和困惑。

在正确的时间介入并提供正确的帮助，以防止沮丧和绝望，和/或发现客户经常挣扎和 积极制定培训计划 帮助 SMB 客户度过难关。

5. 简化客户挑战

有时，有些工作流、任务和活动超出了 SMB 客户端的能力。 它们可能太复杂而无法掌握，或者只是不值得他们花时间去理解和执行它们。

没关系 - 您工作的一部分是提供专家服务，以便您的客户可以专注于其他活动。

允许您共享对单个控制部分的访问权限的正确工具可以使你们双方都更加顺畅。 例如， 谷歌广告管理器 邀请 SMB 所有者为不同的用户设置不同的权限级别，以便顾问可以为客户创建、运行和调整广告活动，而不是指导他们如何执行该过程。

永远不要责怪工具

选择正确的工具和平台是发展您自己的咨询业务或代理并向您的 SMB 客户提供更高水平支持的关键部分。 使您能够引导客户完成新活动、创建自动化工作流、衡量客户进度和访问客户数据以及执行客户想要外包的任务的技术为您提供了帮助客户蓬勃发展和成长所需的能力。